석유관련 주식 3가지(Exxon, ConocoPhillips, SLB) - 2023년 12월 04일

석유수출국기구(OPEC+)의 감산 발표에도 불구하고 유가는 지난주 하락세를 이어갔다. 부진한 글로벌 제조업 활동은 석유 수요를 압박하고 있으며 결과적으로 가격도 하락하고 있습니다. 그러나 분석가들은 단기적인 약점을 넘어 장기적인 성장 잠재력과 가격 상승 및 배당금을 통해 매력적인 수익을 제공할 수 있는 능력을 기반으로 여러 석유 주식 에 대해 낙관적입니다.

 

 

Exxon( NYSE:XOM ), ConocoPhillips( NYSE:COP ) 및 SLB( NYSE:SLB )를 서로 비교하여 월스트리트 분석가에 따르면 최고의 상승 잠재력을 가진 석유 주식을 찾았습니다.

 

 

엑슨모빌은 지난해 러시아 - 우크라이나 전쟁으로 인한 석유 및 가스 가격 급등으로 경이적인 수익을 올렸다. 그러나 지난해보다 에너지 가격이 냉각되면서 회사의 3분기 실적이 하락 하고 실적도 적자를 기록했다. 그럼에도 불구하고, 회사의 2023년 3분기 실적은 강력한 정제 처리량과 원유 가격 상승에 힘입어 2분기보다 높았다는 점은 주목할 만합니다. 앞으로 엑슨모빌은 최근 발표한 595억 달러 규모의 Pioneer Natural Resources 인수 에 대해 낙관하고 있습니다. 이번 거래로 수익성이 좋은 Permian Basin에서 회사의 입지가 확대될 것입니다.

 

 

엑슨 주식에 대한 예측을 한 Mizuho 분석가 Nitin Kumar는 매수 등급을 재차 밝혔지만 전망 업데이트를 반영하여 Exxon 주식 목표 가격을 139달러에서 133달러로 낮췄습니다. 분석가는 2024년부터 2026년까지 다운스트림(정유 및 화학 사업) 추정치를 줄였습니다. 즉, Kumar는 XOM이 "약속된 내용에 대한 더 나은 가시성을 확보할 때까지" 페름기의 2mmboe/d(일일 석유 환산 배럴) 물량 전망을 달성하기 위해 활동 및 자본 지출을 늘릴 것이라는 가정을 기반으로 장기 예측을 유지했습니다. Pioneer 인수로 인한 시너지 효과 Kumar를 포함하여 14명의 애널리스트는 Exxon 주식에 대해 적극 매수 의견을 제시했고, 4명은 보류 의견을 제시했습니다. $130.56의 평균 목표 가격은 27%의 상승 잠재력을 의미합니다. XOM 주가는 현재까지 약 7% 하락했습니다. 엑슨은 최근 분기 배당금을 주당 0.95달러로 4.4% 인상했습니다. XOM 주식은 3.7%의 배당수익률을 제공합니다 .

 

 

코노코필립스 주식(NYSE:COP) 지난 달, 통합 석유 및 가스 회사인 ConocoPhillips는 예상보다 나은 3분기 수익 으로 투자자들에게 깊은 인상을 남겼습니다 . 비록 지난해 상승한 수준과 대조적으로 낮은 가격으로 인해 전년 동기 대비 순익이 감소했음에도 불구하고 말입니다. 투자자들은 또한 COP의 분기별 배당금이 주당 0.58달러로 14% 인상된 것을 환영했습니다. ConocoPhillips는 또한 10월 16일에 주당 0.60달러의 가변 현금 수익률(VROC)을 지불했습니다. 가변 구성 요소를 포함하면 COP의 배당 수익률은 약 4%입니다 . ConocoPhillips는 Surmont의 나머지 50% 지분 매입으로 인해 연간 생산 지침을 이전 지침인 1.80~1.81mmboe/d에서 약 1.82mmboe/d로 높였습니다. 회사는 여러 국제 프로젝트가 10월에 첫 번째 생산 단계에 도달하여 2024년 이후에도 강력한 성과를 낼 수 있다는 점을 고려할 때 성장 잠재력에 대해 긍정적입니다.

 

 

RBC Capital의 분석가 Scott Hanold는 ConocoPhillips 주식에 대해 매수 투자의견을 재확인하고 목표 주가를 130달러에서 135달러로 높였습니다. Hanold는 2024년까지 ConocoPhillips가 동종 업체와 차별화되는 강력한 운영 성과의 폭이 넓다고 생각합니다. COP 주식에 대한 월스트리트의 Strong Buy 합의 등급은 17개의 Buy와 3개의 Hold를 기반으로 합니다. $142.05의 평균 목표 가격은 23.3%의 상승 잠재력을 의미합니다. 2023년 현재까지 주가는 2.4% 하락했다.

 

 

슐룸베르거 주식(NYSE:SLB) 이전에 Schlumberger로 알려진 유전 서비스 회사 SLB는 3분기에 엇갈린 결과를 보였습니다. 회사의 조정 EPS는 전년 대비 24% 증가한 0.78달러로 분석가의 기대치를 뛰어넘었습니다. 수익은 11% 증가한 83억 달러를 기록했지만 Street의 추정치보다 약간 뒤처졌습니다. 회사는 3분기 매출이 전년 동기 대비 증가한 것은 국제 시장에서 9분기 연속 두 자릿수 매출 성장에 기인한다고 밝혔습니다. 특히, 국제 시장 수익의 성장은 북미 부문의 수익 성장을 앞지르고 있습니다. 국제 시장에서 SLB는 중동 및 아시아 서비스에 대한 탄탄한 수요를 보고 있습니다. 또한, 해외 사업의 탄력적인 성과로부터 이익을 얻고 있습니다. SLB 주식은 매수인가요? 10월 24일 Barclays 분석가 David Anderson은 SLB 주식의 목표 가격을 75달러에서 77달러로 높이고 매수 등급을 유지했습니다. 분석가는 회사가 다시 한 번 견고한 분기별 실적을 달성했다고 말했습니다. 그는 국제 시장과 해외 시장에서 사이클이 확장됨에 따라 SLB가 가장 좋은 위치에 있다고 믿습니다. 그러나 앤더슨은 회사가 부문별 성과를 달성할 수 있다는 점을 월스트리트에 입증해야 한다고 생각합니다. 13개의 매수와 1개의 보유로 SLB 주식은 Strong Buy 합의 등급을 얻습니다. 평균 목표가 $70.92는 35.4%의 상승 여력을 의미합니다. 주가는 연초 대비 2% 하락했습니다. SLB는 1.8%의 배당수익률을 제공합니다 .

 

 

결론 월스트리트는 위에서 논의한 세 가지 석유 주식 모두에 대해 낙관적입니다. 즉, 그들은 Exxon과 ConocoPhillips보다 SLB의 상승 잠재력이 더 높다고 보고 있습니다. 주로 SLB는 국제 및 해외 시장에서 제품에 대한 강력한 수요로 인해 이익을 얻을 것으로 예상됩니다.